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德隆重生记:被吸血的上市公司与觉醒的中小投资者

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

  2015年,德隆风头正劲。

  借着牛市东风,德隆的项目屡屡受到市场追捧。

  拿着投资者的钱,德隆旧部们摩拳擦掌,时刻准备投入新的赌局。

  在连续攻下斯太尔、德奥通航后,德隆向中捷资源、皇台酒业和新潮能源(行情600777,诊股)发起进攻。新潮能源的“资本大戏”开场。。

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  借壳

  1、德隆开局

  新潮能源前身是一家名为“新潮实业”的地产公司,主营业务为房地产与通信电缆制造,1996年上市,先后隶属于新牟国际集团和烟台东润投资发展有限公司(以下称“东润投资”)。

  2007年以来,新潮实业的业绩便隔年亏损。作为一家地方性的小型房地产商,新潮实业发展遭遇瓶颈。同时通信电缆制造业面临红海竞争,盈利能力堪忧。大股东东润投资眼瞅着业绩一天坏过一天,便打算将新潮实业卖掉,卷钱走人。

  东润投资一定是前世积德,许下的愿望很快就实现了,他等来了德隆系。这一次代表德隆系站到前台的是金昌资产的刘志臣兄弟。

  深圳金昌资产管理有限公司(以下简称“金昌资产”)的股东为刘志臣和刘志廷两兄弟,各持有该公司50%股权。因刘志臣为金昌资产的执行董事,拥有该公司的全部表决权,是该公司的实际控制人。

  2013年12月8日,东润投资与深圳金志昌顺投资发展有限公司(以下称“金志昌顺”)签署了股份转让协议,将持有的公司14.42%股份转让给金志昌顺,交易价格为7.88元/股。金志昌顺是金昌资产的全资子公司。至此,金志昌顺成为新潮实业第一大股东,刘志臣成为公司实际控制人。该笔操作属于高溢价收购,出价较新潮实业停牌前股价溢价超40%,耗资7.1亿元,可谓大手笔。可资本市场没有白求恩,站到前台、高溢价收购是要有酬劳的,至于酬劳何在,后文自有分解。

  2015年5月,新潮实业在收购浙江犇宝,金志昌盛以10.5亿元认购配套融资,使金志昌顺的控股权比例由14.42%提升至18.13%。

  深圳金志隆盛股权投资企业(以下称“金志隆盛”)是金志昌顺在2016年新成立的合伙企业。2016年4月,金志隆盛通过二级市场增持新潮能源股票。

  金志昌盛、金志隆盛为金志昌顺的一致行动人。

  2、从地产到能源

  彼时,国内油气改革正拉开序幕,国家鼓励中国企业走出去,获取境外资源,不少人预计原油进口权以及上游油气资源放开将成为可能。且当时国际原油价格大跌,为收购提供了绝佳机会。2014年三桶油海外并购接近尾声后,民营企业纷纷开始大出海,进行油气资源上游并购。

  德隆系早已嗅到了“海外油气概念”中飘出的钱味儿,壳(新潮实业)已在手,赶上这波炒作,就可以坐等起飞了。

  操作开始,2014年起,新潮实业更名为新潮能源,陆续低价剥离了旗下房地产和电缆业务。掏空似乎至此已经开始了。

  2015年2月—12月,新潮能源完成了对浙江犇宝实业投资有限公司(以下称“浙江犇宝”)的收购。作价22亿元,购入隆德开元、隆德长青等持有的浙江犇宝100%股权,获得了美国得克萨斯州Crosby郡的Permian盆地的一处油田资产。配套募资21亿元。

  2015年底—2017年7月,上市公司又收购了宁波鼎亮汇通股权投资中心(以下称“鼎亮汇通”)100%股权,交易金额82亿元。进而获得位于德克萨斯州Midland盆地东北角的Howard郡、Borden郡的页岩油藏资产。

  新潮能源的两次收购耗资巨大,对股价仅带来了短暂的提升,但这已经足够了。刘氏兄弟精准的减持了股票。2017年3月,新潮能源发布公告,3月7日至3月10日,公司大股东控制的金志隆盛减持了金元鼎盛2号、6号、7号集合资管计划所持的公司股份1.81亿股,减持均价为3.65元/股,减持股份占公司总股本的4.46%,合计套现6.6亿元。随后,金昌系的持股比例相应减少到18%。看见了吧,前面提到的酬劳是这样给的,价格不低吧?

  资产、控制权入手,酬劳也付掉了,得开始干活儿了。

    2

  骗局开场

  事实证明,德隆系是非常勤勉的,在榨干斯太尔、德奥通航、中捷资源和皇台酒业的同时,没有影响他们掏空新潮能源的效率,骗局的手段和花样也层出不穷,但结果只有一个。

  骗局一:诡异的“萝卜章”

  2017年10月18日,恒天中岩投资管理有限公司(以下称“恒天中岩”)受让了北京恒天龙鼎投资管理中心(以下称“恒天龙鼎”)持有的“珺容战略资源5号私募基金”50000万份优先级份额。之后,恒天中岩又与北京正和兴业投资管理有限公司(以下称“正和兴业”)签订《回购协议》,约定正和兴业到期回购恒天中岩持有的50000万份“珺容战略资源5号私募基金”优先级份额。同时,恒天中岩又与新潮能源签订了《保证合同》,规定新潮能源就正和兴业在《回购协议》项下的回购义务,向恒天中岩提供不可撤销的无限连带责任保证。

  资料显示,正和兴业持有梧桐投资40%股份,同时持股德隆旧部王世渝旗下北京安控投资有限公司。据悉,正和兴业与德隆旧部、刘长乐均关系密切,是二者的中间人。

  

德隆重生记:被吸血的上市公司与觉醒的中小投资者——《新潮能源篇》

  后来,因正和兴业未能履行《回购协议》,导致恒天中岩对正和兴业提起诉讼,并在诉讼中申请追加新潮能源为被告。

  如果不是因为这个诉讼,市场可能永远也无法知道新潮能源竟然也参与其中。这是一份诡异的《保证合同》。因为这份合同没有经过新潮能源董事会、股东大会审议;合同上只有“山东新潮能源股份有限公司”的印章,没有法定代表人或授权代表的签署或盖印;合同上没有具体落款签署日期;上市公司没有对这样重大的合同进行公告。难道是有人盖了 “萝卜章”?

  骗局二:消失的铁矿


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